--- version: "Current" language: "pt" --- # Usando o NDD Frete Embarcador O NDD Frete Embarcador é o seu sistema de gestão fiscal de transporte. Para atender seu propósito fornecemos um ambiente de aplicação contendo os seguintes componentes: **Portal:** Interface remota (web) navegável para controle, monitoramento e ações sobre componentes e módulos da solução; **Serviço:** Canais de serviço para comunicação automática com os recursos e módulos utilizados; **Configuração:** Parametrizações necessária para o funcionamento referente a informações recebidas dos participantes do processo. Confira os principais recursos do portal abaixo, ou acesse o menu lateral: * [Entendendo o menu principal](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/entendendo-o-menu-principal.md) * [Gestão Fiscal](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/gestao-fiscal.md) * [Gestão de Emissão](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/gestao-de-emissao.md) * [Gestão Financeira](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/gestao-financeira.md) * [Relatórios](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/relatorios.md) * [Participantes](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/participantes.md) * [Configurações Gerais](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configuracoes-gerais.md) * [Integrações](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/integracoes.md) No ambiente são disponibilizadas várias funcionalidades agrupadas por módulos. Gestão de Planejamento * **Embarques:**Disponibiliza e valida informações acerca dos Embarques em planejamento e de suas Ordens e Serviços relacionados; * **Pré-ICMS:** Funcionalidade que fornece a estimativa do valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) a ser aplicado sobre o serviço de transporte de ordens/embarques; * **Pré-Pedágio:** Fornece a estimativa do valor da tarifa de pedágio a ser aplicada sobre o roteiro de transporte de embarques; * **Gris/Ad Valorem:**Estima o valor da taxa de risco a ser aplicada sobre o transporte de documentos originários; * **Pré-CTe:** Funcionalidade que realiza a confecção de uma prévia do*Conhecimento de Transporte Eletrônico* a ser recepcionado do Transportador/Prestador para pagamento, efetuando após o recebimento do *CT-e*oficial, a conferência/conciliação de informações e valores, garantindo sua regularidade e conformidade fiscal e financeira esperada. Gestão Fiscal * **Embarques:**Disponibiliza informações acerca dos Embarques e de seus documentos fiscais relacionados; * **NF-e:**Fornece a inclusão e vínculo, automático ou manual, da Nota Fiscal Eletrônica junto a seus Embarques e Ordens; * **Ordem de Carregamento:** Permite o informe da ordem de carregamento das Ordens para fins de relacionamento aos Documentos do Transporte; * **CT-e:** Funcionalidade para a inclusão, vínculo e validação, automática ou manual, do Conhecimento de Transporte eletrônico junto a seus Embarques e/ou Documentos Originários; * **NFS-e:** Permite a inclusão, vínculo e validação, automática ou manual, da *Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NDD* junto a seus Embarques e/ou Documentos Originários; * **Consulta Status CT-e:** Funcionalidade para realizar a consulta do status na SEFAZ do CT-e logo após seu recebimento, garantindo a conformidade e segurança desta informação; * **Cálculo de Crédito de Impostos:** Realiza o cálculo de crédito de impostos a ser recuperado a partir dos Documentos do Transporte válidos. Gestão de Emissão * **OVP**: Realiza a emissão da Operação de Vale-Pedágio regularizando o pagamento e a operação fiscal desta tarifa; * **CIOT:** Efetua a emissão do Código de Identificação da Operação de Transporte junto a ANTT (Agencia Nacional dos Transportes Terrrestres) regularizando a contratação de prestadores de serviço de transporte autônomos; * **DPA:**Funcionalidade para a emissão do documento de pagamento autônomo possibilitando a execução e faturamento do PEF; * **DPE:**Funcionalidade para a emissão do documento de pagamento de ETC normal possibilitando a execução e faturamento do PEF. Gestão Financeira * **Embarques:** Fornece recursos para verificar e controlar o saldo de pagamento de Embarques ou de Pré-Documentos, junto aos seus documentos de frete relacionados; * **Documentos:** Realiza a recepção e processamento de documentos para pagamento, validando se os mesmos estão ou não aptos ao pagamento através de regras automáticas ou manuais; * **Faturamento:** Possibilita o faturamento manual ou automático dos documentos de pagamento, através da configuração de regras de faturamento; * **Cobranças:**Realiza o recebimento da fatura de cobrança do transportador, possibilitando a consideração de sua fatura para pagamento ou realizando sua conciliação automática junto a Pré-Fatura emitida, garantindo a fidelidade de valores e informações; * **Consulta Status CT-e:**A ativação desta funcionalidade realizará a consulta do status do CT-e na SEFAZ em tempo do fechamento da sua fatura, garantindo que a mesma não seja validada/fechada contendo CT-es cancelados; * **PEF:** Realiza o pagamento eletrônico do frete através do [NDD Cargo](https://www.nddcargo.com.br/), uma solução NDD para pagamento e regularização legal da contratação de prestadores de serviço autônomos, considerando o cálculo de impostos e conformidade legal; * **RPA:**Disponibiliza o Recibo de Pagamento do Autônomo (RPA), possibilitando a provisão de valores para pagamento consolidando também a legalidade da contratação de prestadores de serviço autônomos; * **Eventos de Pagamento:**Efetua a recepção e processamento de eventos para liberação de pagamento dos documentos (IOD,POD, etc), bem como permite aplicar eventos também em Faturas (Cancelamento, Postergação, Pagamento, etc.). Relatórios e Demonstrativos * **Relatórios:** Funcionalidade para extração de demonstrativos e relatórios personalizados à partir das informações processadas e registradas através de outros módulos e funcionalidades da solução; * **Exportar CSV:** Permite a exportação das informações apresentadas nas tabelas das visões da solução em arquivo com valores separados por ponto e vírgula. --- version: "Current" language: "pt" --- # Administração de filial Neste recurso serão apresentadas todas as filiais cadastradas, com possibilidade de consulta e configurações específicas restritas a uso delas. para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. Selecione a filial desejada na grid 3. Ative ou desative o cadastro conforme necessidade usando a coluna **Ativo** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. ## Menu de contexto O menu de contexto está presente no final da grid, na linha correspondente ao item escolhido. Ele é representado pelo ícone "**...**". Esta opção permitirá realizar diversas operações no cadastro da filial, sendo elas: * [Cadastrar nova filial](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/cadastrar-nova-filial.md) * [Editar filial](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/editar-filial.md) * [Configurar emissão de CT-e](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-emissao-de-ct-e.md) * [Configurar conciliação](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-conciliacao.md) * [Configurar crédito de imposto](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-credito-de-imposto.md) * [Configurar pagamento](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-pagamento.md) * [Configurar integração](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-integracao.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # Administrar Regras Fiscais As regras Fiscais são utilizadas sobre os documentos de Transporte com determinadas características para que seja tomada algumas ações sobre eles. Para acessar a funcionalidade, siga os passos abaixo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Fiscal \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Regras Fiscais** 3. Visualize os itens da grid apresentada e escolha a ação necessária ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. ## Botão Ações O botão **Ações**, localizado acima da grid de informações, permite realizar as seguintes operações: * **Ativar:**É possível ativar regras inativas; * **Inativar:**É possível inativar regras ativas; * **Remover:**Remove a regra do sistema; * **Executar:**Executa a regra de forma manual. Caso seja necessário realizar alguma das operações citadas acima, antes de iniciar o processo, clique no item desejado na grid para que a regra correta seja selecionada. --- version: "Current" language: "pt" --- # API REST ## Visão geral * A autenticação é obrigatória para consumir os recursos protegidos. * O token obtido deve ser enviado no cabeçalho `Authorization`. * Os relatórios podem ser consultados para descoberta, estrutura e download dos dados. * A API foi desenhada para facilitar integrações com sistemas externos e automações do cliente. ## Métodos HTTP utilizados | Método | Uso | |--------|-----------------------------------------------| | `GET` | Recuperar informações e listar recursos | | `POST` | Enviar requisições de autenticação e download | ## Formatos de resposta * `application/json` * `text/json` * `application/xml` * `text/xml` ## Códigos de resposta mais comuns | Código HTTP | Descrição | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------| | `200 OK` | Requisição concluída com sucesso | | `400 Bad Request` | Requisição inválida ou com parâmetros obrigatórios faltando | | `401 Unauthorized` | Credenciais inválidas ou ausentes | | `403 Forbidden` | Requisição autenticada, mas sem autorização | | `404 Not Found` | Recurso não encontrado | | `500 Internal Server Error` | Falha interna ao processar a requisição | | `502 Bad Gateway` | Resposta inválida do servidor upstream | | `503 Service Unavailable` | Serviço temporariamente indisponível | ## Próximos passos 1. Acessar a seção de autenticação para obter o token. 2. Consultar a lista de relatórios disponíveis. 3. Consultar os dados do relatório desejado. --- version: "Current" language: "pt" --- # Aprovar documentos Esta opção permite aprovar documentos que possuem situação **Em Operação**. Ela só é utilizada no procedimento de mover documentos de Em Operação para Pagamento no processo automático caso seja definido na regra a aprovação do documento. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro\> Documentos** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à ação **Aprovar** 4. Na mensagem apresentada, clique em **Sim** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. --- version: "Current" language: "pt" --- # Aprovar um embarque Esta opção permite aprovar embarques para que eles possam seguir o fluxo do pagamento automático ou semi-automático. Para isso, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro\> Embarques** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à opção **Aprovar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. Para tornar aprovar um embarque, é preciso ter documentos do transporte vinculados ao mesmo. --- version: "Current" language: "pt" --- # Armazenar saldo do embarque É possível armazenar o embarque que não possui documentos do transporte na situação **Em Operação** . Ao utilizar esta opção, ele deixará de ser exibido em tela até que seja recepcionado um novo documento do transporte ou os existentes retornem para a situação **Em Operação**. Para isso, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro\> Embarques** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à opção **Armazenar Saldo** 4. Confirme a operação clicando em **Sim** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. --- version: "Current" language: "pt" --- # Ativação de usuário Esta funcionalidade permite que um usuário administrador ative um usuário no sistema NDD Frete. A ativação reabilita o acesso do usuário ao sistema. **Autenticação** É necessário que o usuário esteja autenticado. A autenticação é feita através de um token JWT, que deve ser enviado no cabeçalho da requisição. [Como utilizar o Postman para fazer a autenticação do identity?](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/obtencao-do-token-jwt-utilizando-postman.md) **Endpoint** Base URL: **A base URL varia conforme o cliente.** Path do Endpoint: **/shipper-api/api/UsersExternalProvider/{userId}/EnableUser** Método HTTP: **PATCH** **Exemplo de Requisição via POSTMAN:** ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-db04548f-aeb4-4c93-8b23-a3ba660a3a15.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) Caso a ativação for concluída com sucesso, simplesmente será retornado uma resposta de requisição http 200: ![image-20240815-134653.png](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_152ecc26ec7c0ace238e1771b6746b8ac08c1d3bc544af99a274c4c79cc16229/image-20240815-134653.png?cb=c4db5e3d8ef9eb49a99024dd5e068a0d) **Exemplos de Respostas de Falhas** Caso tente ativar um usuário sem informar o Id corretamente, a resposta de erro será: ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-833965c2-2b1e-4aaa-b15a-15afc31e39a6.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) --- version: "Current" language: "pt" --- # Bloquear documento Esta opção permite bloquear documentos com a situação igual a **Pagável** , **Em Operação** e **Suspenso**, evitando que estes documentos integrem faturas. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro\> Documentos** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à ação **Bloquear** 4. Preencha os dados necessários 5. Clique em**Bloquear** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. Somente será possível bloquear documentos com datas passadas ou data atual. --- version: "Current" language: "pt" --- # Cadastrar eventos Esta funcionalidade corresponde aos apontamentos recepcionados de terceiros em aplicação de amortização, para que possa pagar, realizar desconto total ou parcial e acrescentar valor na fatura. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Cadastro de eventos** 3. Preencha as informações do evento 4. Clique em **Adicionar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. A opção **Exportar CSV** apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid. ## Menu de contexto O menu de contexto está presente no final da grid, na linha correspondente ao item escolhido. Ele é representado pelo ícone "**...**". Esta opção permitirá que o cadastro seja editado conforme necessidade. --- version: "Current" language: "pt" --- # Cadastrar nova filial Para criar um novo cadastro de filial, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. Selecione a opção **+ Novo** 3. Preencha os dados necessários 4. Clique em **Gravar** Será permitido cadastrar duas filiais com o mesmo CNPJ, pois o cadastro delas é controlado através do *DomainName* e *Xid*. Não será permitido ter duas filiais com o mesmo *DomainName* e *Xid*. Será permitido cadastrar mais de uma filial matriz, desde que o CNPJ raiz seja diferente das filiais já cadastradas. --- version: "Current" language: "pt" --- # Cancelar CIOT Sempre que o embarque apresentar o status **Autorizado**e emissão válida será possível efetuar o cancelamento do CIOT. Para isso, confira o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Emissão \> CIOT** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Clique no botão **Cancelar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. --- version: "Current" language: "pt" --- # Gerenciar CIOT Nesta visão é possível realizar o controle e emissão do CIOT dos embarques. O CIOT é o código de identificação da operação de transporte, utilizado para regularizar o pagamento do frete do Embarque junto a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres). Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Emissão \> CIOT** 2. Selecione o item desejado na grid ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. A opção **Exportar CSV** apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid. Este recurso estará disponível/visível na sua solução apenas mediante a ativação avançada do recurso CIOT. Verifique com seu consultor NDD Frete. O NDD Frete versão 3.12 (ou superior) já está adequado às exigências da resolução "ANTT 5849/2019". ## Detalhamento da grid Os detalhes dos documentos vinculados aos embarques escolhidos são exibidos ao selecionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentados os dados: * **Documentos do Transporte:** Apresenta a relação de Documentos do Transporte relacionados ao CIOT emitido; Emissão de CIOT de embarques com classificação TAC Na emissão de CIOT de Embarques com classificação TAC (Transportador Autônomo de Cargas) será realizada também a geração do Documento do Transporte do tipo DPA, o Documento de Pagamento ao Autônomo. O DPA é gerado através do agrupamento de informações e valores das ordens do embarque por suas origens, destinos e tomadores comuns. O DPA possuí dois tipos: * **DPA Normal:** Documento de Pagamento a Autônomo gerado a partir dos custos planejados, ou seja, estabelecidos antes da operação da viagem embarque (Pré Embarque); * **DPA Complementar:**Documento de Pagamento a Autônomo gerado a partir dos custos não planejados informados nas Ordens, ou seja, verificados após o inicio da operação da viagem embarque (Pós Embarque). Os DPAs gerados, serão disponibilizados para faturamento e pagamento. Emissão do CIOT para embarques classificados como ETC Na emissão do CIOT para embarques classificados como ETC (Empresas de Transporte de Cargas), também será realizada a geração do Documento de Transporte denominado DPE, caso o transportador possua a habilitação para efetuar o pagamento de frete pelos serviços de NDD Frete e NDD Cargo. O DPE é gerado por meio da consolidação das informações dos documentos de transporte. Na ausência de tais documentos, a consolidação é baseada nos valores das ordens de embarque, considerando suas origens, destinos e tomadores comuns. O DPE possui os seguintes tipos: * **DPE Adiantamento:** Quando há um adiantamento de frete durante a operação; * **DPE Normal:** Gerado a partir dos custos planejados, ou seja, estabelecidos antes da realização da viagem ou embarque (Pré-Embarque); * **DPE Complementar:** Gerado a partir dos custos não planejados informados nas Ordens, ou seja, identificados após o início da operação da viagem ou embarque (Pós-Embarque); * **DPE Substituição:** Quando o documento de transporte apresenta inconsistências e é substituído por outro emitido corretamente. A substituição é um evento registrado junto à SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os DPEs gerados serão disponibilizados para fins de faturamento e pagamento. * **Tarifas:**Através da aba de tarifas é possível visualizar as compensações bancárias, sendo somado o valor para compensação por mês mais o valor para compensação por embarque, o mesmo se aplica as transações; * **Veículos:**Através da aba de veículos é possível visualizar a placa, o RNTRC do responsável e o tipo do veículo, relacionados ao embarque do CIOT originário do CIOT; * **Falhas:** Quando apresentar a Emissão igual a Pendente, é possível visualizar nessa aba a categoria, o motivo de ter ocorrido a falha, bem como a data do ocorrido. Em caso de pendência, realize as correções informadas na mensagem de falha e reprocesse o CIOT através do botão **Reprocessar** disponível no painel de botões; * **Históricos:**Através da aba históricos é possível visualizar todos os históricos referente ao CIOT selecionado. --- version: "Current" language: "pt" --- # Condutores Esta funcionalidade permite visualizar os condutores cadastrados. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Condutores** 2. Selecione o item na grid ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. ## Detalhamento da grid Os detalhes do item escolhidos são exibidos ao selecionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentados os transportadores vinculados ao condutor. ## Menu de contexto O menu de contexto está presente no final da grid, na linha correspondente ao item escolhido. Ele é representado pelo ícone "**...**". Esta opção permitirá visualizar os dados do condutor cadastrado. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configuração de integração Esta funcionalidade permite visualizar as configurações das integrações, via *web service*, do NDD Frete. ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Transportadores** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à opção **Integração**, presente no menu superior direito ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Os dados de identificação do NDD Frete são criados automaticamente na recepção do transportador. A configuração para transportadores TAC permite que seja possível configurar o parâmetro de retenção de INSS, onde: * **Retenção INSS por outra empresa:** Determina se deve ou não reter o INSS do transportador no momento do cálculo de imposto. Quaisquer mudanças relacionadas às configurações devem ser solicitadas ao Suporte NDD. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurações da Gestão Fiscal Através desta área de parametrização, será possível a configuração de regras para utilização do módulo de Gestão Fiscal. Confira as funcionalidades: * [Administrar Regras Fiscais](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/administrar-regras-fiscais.md) * [Administrar Regras Gerais](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/gerais.md) A visualização desta opção de menu está disponível apenas a usuários do grupo Administrador. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurações de emissão Nesta opção será permitido realizar a configuração das regras de emissão. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Emissão \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Regras de emissão** 3. Preencha os dados das abas apresentadas conforme necessidade 4. Clique no botão **Gravar** A verificação desta opção de menu e de acesso a sua visão, está disponível apenas a usuários do grupo "Administrador". --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurações de Participantes Nesta visualização será possível fazer o gerenciamento dos participantes. Confira as funcionalidades: * [Configurar condutores](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-condutores.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurações do financeiro Através desta área de parametrização será possível a criação de regras para realização do pagamento, bem como efetuar o cadastro de amortizações a serem recebidas através de apontamento terceiro. Confira as funcionalidades disponíveis: * [Data de pagamento](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/data-de-pagamento.md) * [Data de faturamento](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/data-de-faturamento.md) * [Regras financeiras](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/regras-financeiras.md) * [Cadastrar eventos](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/cadastrar-eventos.md) * [Configurações gerais do pagamento](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configuracoes-gerais-do-pagamento.md) A verificação desta opção de menu e acesso à sua visão está disponível apenas a usuários do grupo **Administrador**. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurações Gerais Nesta visualização é possível acessas as configurações gerais do portal NDD Frete Embarcador. Confira as funcionalidades: * [Configurar cliente](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-cliente.md) * [Grupos de permissão](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/grupos-de-permissao.md) * [Configurar usuários](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-usuarios.md) * [Regras de aprovação](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/regras-de-aprovacao.md) * [Regras de impostos](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/regras-de-impostos.md) * [Configurações de Participantes](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configuracoes-de-participantes.md) * [Configurar serviço](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/configurar-servico.md) * [Gerais](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/gerais-1.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurações gerais do pagamento Nesta tela será possível realizar configurações gerais referentes às faturas de pagamento. Pra acessar a funcionalidade, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Gerais** 3. Preencha os campos e habilite/desabilite os parâmetros de acordo com a necessidade 4. Clique em **Gravar** Observação dos parâmetros **Exigir Confirmação de Pagamento no Fechamento da Fatura** Este parâmetro indica se a fatura deverá ou não recepcionar apontamentos de pagamentos no momento da validação. Caso o parâmetro esteja ativo no momento do fechamento da fatura, o sistema sempre irá mantê-la em faturamento e com o status **Aguardando Apontamento**. **Exigir Consulta Situação CT-e** Se este parâmetro estiver habilitado, ele será uma condição para validar a fatura. Assim, será possível que um documento não localizado na SEFAZ possua fatura fechada, o mesmo pode ocorrer quando houver indisponibilidade do serviço do órgão responsável. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar cliente Esta visualização permite importar dados para a configuração de clientes e exportados dados de clientes já cadastrados. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Configurações Gerais \> Configurações do cliente** 2. Pressione o botão **Importar** 3. Anexe o arquivo desejado 4. Clique em **Gravar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar conciliação A opção Configuração de Conciliação, disponível em cada filial, permite configurar regras específicas e diferentes da regra padrão cadastrada nas configurações gerais, possibilitando que filiais com cenários diferentes do padrão possam ser personalizadas com suas regras apropriadas. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. No menu de contexto, selecione a opção **Configuração de Conciliação** 3. Preencha os dados necessários 4. Clique em **Gravar** Observações da configuração Será possível agrupar o pré-documento das seguintes formas: * **Utilizar Configurações Gerais:** Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais. * **Documento originário:** Será gerado um pré-documento para cada documento originário. * **Personalizado:** * **Participantes:** Define quais participantes serão considerados como Remetente, Expedidor, Destinatário e Recebedor para agrupar as Ordens em um mesmo pré-documento. * **Por Identificador:** Serão considerados os XID (identificadores) dos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem; * **Por CNPJ dos participantes do embarque:**Utilizará o CNPJ informado nos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem para realizar o agrupamento. Ao optar por esta opção é necessário certificar-se que a informação de CNPJ está sendo enviada ao NDD Frete nos locais utilizados neste embarque; * **Por CNPJ dos participantes da NF-e:**Serão utilizados os CNPJs dos participantes das NF-es relacionadas às Ordens do embarque para realizar o agrupamento dos pré-documentos. Os participantes da nota (Emitente, Destinatário, Retirada e Entrega) serão considerados como: Remetente, Destinatário, Expedidor e Recebedor, respectivamente. * **Centro de Custo:**Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CENTRO_CUSTO. * **Conta Contábil:** Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CONTA_CONTABIL. * **Conciliação:** É possível configurar o tipo de conciliação das seguintes formas: * **Por Saldo:** O pré-documento não será gerado e a conciliação deve ser realizada pelo saldo do Embarque. * **Por Pré-Documento:**O pré-documento será gerado conforme a escolha do tipo de agrupamento. * **Utilizar Configurações Gerais:** Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais. * **Tolerância:** É possível determinar um valor de tolerância, que pode ser dar seguintes formas: * **Utilizar Configurações Gerais:** Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais. * **RS:**Por valor monetário. Serão tolerados documentos com divergência de valor até o valor informado. * **%:** Por porcentagem. Serão tolerados documentos com divergência de valor até o valor informado. * **Não utilizar:** Não será tolerado nenhuma divergência no valor; Ao recepcionar um CT-e contendo xCampo (número do embarque), o componente de recepção do CT-e irá considerar a configuração da conciliação salva para o embarque. Caso a configuração da conciliação esteja determinada por pré-documento, o CT-e é enviado para **Inconsistentes**, pois não é possível realizar a conciliação do CT-e com pré-documento através do vínculo pelo número do embarque. Caso a configuração esteja determinada por saldo, o CT-e será vinculado ao embarque corretamente. É possível decidir se a filial vai usar suas próprias configurações na geração de pré-documento e conciliação ou se vai usar a configuração realizada nas configurações gerais. Também é possível determinar um valor de tolerância para que seja feita a conciliação, esse valor pode ser monetário ou em porcentagem. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar condutores Essa funcionalidade permite que ao cadastrar o motorista (condutor) o cadastro de transportador (dono do veículo) também seja criado automaticamente. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Configurações Gerais \> Participantes** 2. Selecione o submenu **Condutores** 3. Dirija-se à opção **Editar** 4. Habilite a opção **Cadastro automático de motorista como transportador** 5. Clique em **Salvar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar crédito de imposto Nesta visão, será possível realizar a configuração de cálculo de crédito de imposto. Nela, os parâmetros configurados são salvos e a cada solicitação de sincronização uma nova versão é gerada e as anteriores mantêm-se para histórico. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. No menu de contexto, selecione a opção **Configuração de Crédito de Imposto** 3. Preencha os dados necessários 4. Clique em **Gravar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) As abas para configuração de NFS-e e CT-e estarão disponíveis somente se ativadas via banco É preciso ter, no mínimo, uma atividade econômica para que a sincronização possa ser realizada. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar emissão de CT-e Esta funcionalidade permite fazer a geração do PREDOC com a composição dos campos para geração do CT-e, de forma que o módulo emissor possa transacionar o documento com a SEFAZ recebendo a autorização do documento, bem como imprimir este na expedição ou ainda mandar por e-mail o PDF para impressão. A opção **Configuração de Emissão de CT-e** está disponível em cada filial, permitindo ativar ou desativar a emissão de CT-e por filial e também determinar as unidades de medidas de configuração de emissão de CT-e da filial. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. No menu de contexto, selecione a opção **Configuração de Emissão** 3. Preencha os dados necessários 4. Clique em **Gravar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar integração Esta funcionalidade permite visualizar os dados de integração com o NDD Frete. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. No menu de contexto, selecione a opção **Integração NDD Frete** Quaisquer mudanças relacionadas às configurações da integração devem ser solicitadas ao Suporte NDD. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar pagamento Esta funcionalidade permite realizar a configuração de pagamento pertinente a filial selecionada. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. No menu de contexto, selecione a opção **Configuração de Pagamento** 3. Preencha os dados necessários 4. Clique em **Gravar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso a filial não possua configurações de número e série, serão capturados tais dados nas configurações gerais do embarcador. Elas serão utilizadas no momento de fechamento das faturas. Ambos os campos não são de preenchimento obrigatório, porém se for preenchido ao menos um deles, série ou número, o outro campo se tornará obrigatório. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar relatórios Esta tela permite configurar a conexão com o serviço de relatórios, tornando possível extrair relatórios da solução a partir deste servidor. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Relatórios** 2. Selecione o submenu **Configurações** 3. Preencha os dados necessários 4. Clique em **Gravar** Para obter o sucesso da gravação das configurações informadas é necessário que o serviço/servidor da URL esteja disponível, as credenciais do usuário sejam válidas, e o diretório precisa existir. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar serviço Nesta opção é possível cadastrar, remover, editar e visualizar os serviços em geral, também configurar os serviços que serão processados na recepção do Embarque um única vez para que não precise configurar o mesmo custo para todos os transportadores, quando possuir o mesmo comportamento para todos. Para acessar a funcionalidade e criar um novo serviço, siga o passo a passo: ## Instruções 6. Acesse o menu **Configurações Gerais \> Serviços** 7. Selecione o submenu **Municipais** 8. Dirija-se à a opção **+ Novo** 9. Preencha os dados necessários 10. Clique em **Salvar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Ao selecionar um dos itens da grid e clicar em **Abrir** será apresentada a tela de visualização do cadastro, nela será possível realizar a edição dos dados. O botão **Remover** possibilita a exclusão do serviço selecionado na grid. Os serviços cadastrados serão comuns a todos os transportadores que não possuam nenhum serviço cadastrado a nível de transportador. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurar usuários Esta funcionalidade permite cadastrar, editar e visualizar os usuários que possuem acesso ao portal. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Configurações Gerais \> Usuários** 2. Selecione a opção **+ Novo** 3. Preencha os dados e habilite as opções necessárias 4. Clique em **Salvar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Ao selecionar um dos itens da grid e clicar em **Abrir** será apresentada a tela de visualização do cadastro, nela será possível realizar a edição dos dados. No menu superior direito, as opções **Inativar** ,**Ativar** e**Expirar** permitem atualizar a situação de cadastro do usuário selecionado. --- version: "Current" language: "pt" --- # Criação de usuário Esta funcionalidade permite que um usuário administrador crie um novo usuário no sistema NDD Frete. A criação de usuários é fundamental para o gerenciamento centralizado e a atribuição de permissões e acessos. **Autenticação** Para acessar este endpoint, é necessário que o usuário esteja autenticado. A autenticação é feita através de um token JWT, que deve ser enviado no cabeçalho da requisição. [Como utilizar o Postman para fazer a autenticação do identity?](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/obtencao-do-token-jwt-utilizando-postman.md) **Endpoint** Base URL: **A base URL varia conforme o cliente.** Path do Endpoint: **/shipper-api/api/UsersExternalProvider/CreateUser** Método HTTP: **POST** **Dados da Requisição** O corpo da requisição deve conter os seguintes dados para criar um novo usuário: * **fullName**: Nome completo do usuário * **userName**: Nome de usuário * **userEmail: Email do usuário (deve ser válido e único)** * **carrierIds**: Lista de IDs dos transportadores aos quais o usuário terá acesso * **branchIds**: Lista de IDs das filiais às quais o usuário terá acesso * **startPeriod**: Data e hora de início do período de validade do usuário * **endPeriod**: Data e hora de fim do período de validade do usuário * **policies**: Lista de IDs dos grupos de permissões atribuídos ao usuário * **groupsPolicies**: Lista de IDs dos grupos de políticas atribuídos ao usuário * **canSeeCanceled**: Permissão para visualizar embarques cancelados (true ou false) * **canSeeInitiated**: Permissão para visualizar embarques iniciados (true ou false) * **canSeePlanned**: Permissão para visualizar embarques planejados (true ou false) * **canSeeShipped**: Permissão para visualizar embarques embarcados (true ou false) **Exemplo de Requisição** Você pode usar ferramentas como o Postman para enviar a requisição. Veja um exemplo do corpo da requisição: ![criar.png](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_d0a86cf8c24ba55cf3d9480dc1e4dd8253170d1ebcaf43c1de02bfa23d76f2b8/criar.png?cb=5b03e88f95e3f642e34792c14a138327) **Modelo do Corpo de requisição de criação de usuário(JSON):** { "fullName": "NomeCompletoExemplo", "userName": "UserNameExemplo", "userEmail": "exemplo11@ndd.tech", "carrierIds": ["52049280-d599-e911-80d2-00155d96372d", "2761a89a-d599-e911-80d2-00155d96372d", "a65fb8ab-d599-e911-80d2-00155d96372d"], "branchIds": ["c2cea1f3-d84e-e811-80d5-00155dfca711", "acf580a5-f997-4dd9-8637-3f348416e9eb"], "startPeriod": "2024-08-01T03:00:00.906Z", "endPeriod": "2024-08-07T03:00:00.000Z", "policies": ["dc1c578f-3f5e-49f9-5b66-08d956bfc56e", "c2cea1f3-d84e-e811-80d5-00155dfca711", "52049280-d599-e911-80d2-00155d96372d"], "groupsPolicies": ["7925112e-f8b2-412b-26ba-08dcb70f46ba"], "canSeeCanceled": true, "canSeeInitiated": true, "canSeePlanned": true, "canSeeShipped": true } **Resposta de Sucesso** Se a criação do usuário for bem-sucedida, a resposta será no formato: ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-969e782b-ae7a-4845-b29e-1484d4ffc0dc.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) O ID do usuário criado é retornado no campo "data". **Respostas de Falha** Se o e-mail fornecido já estiver em uso, a resposta de erro será: ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-de060f4f-c0ef-43d6-9d4f-2ad9045cae8a.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) Caso tente criar um usuário sem informar os IDs de "groupsPolicies" e "policies", a resposta de erro será: ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-4b883c5a-d9c1-463c-8054-b1e43c7b0eb6.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) --- version: "Current" language: "pt" --- # Criação de usuário via API O cadastro de usuários pode ser realizado via API, utilizando autenticação por Token, o que permite maior flexibilidade e automação no gerenciamento de usuários. A API serve para facilitar o gerenciamento de usuários no sistema NDD Frete, oferecendo várias funcionalidades: * [**Criação de Usuários:**](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/criacao-de-usuario.md)Permite que administradores criem novos usuários, especificando detalhes como nome, email, filiais, transportadores e permissões. * [**Edição de Usuários:**](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/edicao-de-usuario.md) Fornece a capacidade de editar as informações dos usuários existentes, incluindo a atualização de seus dados e permissões. * [**Ativação de Usuários:**](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/ativacao-de-usuario.md)Facilita a ativação de usuários, controlando o acesso deles ao sistema conforme necessário. * [**Inativação de Usuários:**](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/inativacao-de-usuario.md)Facilita a inativação de usuários, controlando o acesso deles ao sistema conforme necessário. * [**Listagem de Transportadores:**](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/listagem-de-transportadores.md) Oferece endpoint para listar transportadores cadastradas no sistema, informações necessárias ao criar ou editar usuários. * [**Listagem de Filiais:**](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/listagem-de-filiais.md) Oferece endpoint para listar filiais cadastradas no sistema, informações necessárias ao criar ou editar usuários. * [**Gestão de Permissões:**](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/listagem-de-grupos-de-permissoes.md)Permite a visualização e gerenciamento dos grupos de permissões, assegurando que os usuários tenham os direitos de acesso adequados. Além disso, fornecemos um projeto do Postman contendo exemplos prontos para uso. Ele pode ser baixado e importado diretamente no Postman, facilitando a execução e testes dos endpoints mencionados. * [UsersExternalProviderAPI.postman_collection.json](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/UsersExternalProviderAPI.postman_collection-9ec7d90f-7370-4dbc-bc99-1f22f4c875b9.json&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) A parte de ativação do usuário via Identity dentro do NDD Frete não será alterada. Quando o cadastro ser realizado via API, uma mensagem de ativação será enviada para o e-mail cadastrado. A partir dessa ativação, o usuário pode acessar o NDD Frete normalmente. --- version: "Current" language: "pt" --- # Criar nova regra de faturamento Esta visualização permite criar uma nova regra de data base de faturamento, através do agrupamento das fórmulas disponíveis. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Data de faturamento** 3. Dirija-se à opção **+Novo** 4. Preencha os campos necessários 5. **Simule** e/ou **inclua** a nova regra com os dados desejados 6. Clique em **Gravar** Ao criar a regra, na sua edição, serão disponibilizadas as seguintes fórmulas: * **Dias corridos:** Quantidade de dias, após a geração da fatura, que deve-se considerar para a geração da data de vencimento da mesma. * **Calendário:** Período que compreende um intervalo inicial e final, em que o vencimento da fatura irá ocorrer em uma data determinada. * **Fora semana:** Determina o início da semana de faturamento do Embarcador e a data que irá vencer. * **Dia semana:** Disponibiliza para cada semana do mês um dia específico para vencimento das faturas. * **Final de semana:** Caso a execução das regras de vencimento da fatura coincida com um final de semana, deve-se antecipar ou postergar a data. * **Dia - Mês:** Determina em que semana e dia específico a fatura deve ter a data de vencimento gerada. As fórmulas são cumulativas, o resultado de uma é aplicado sobre o cálculo da próxima fórmula usada na montagem da regra. Quando a regra estiver ativa, nos detalhes de exibição da mesma serão apresentados os grupos de transportadores vinculados a ela. --- version: "Current" language: "pt" --- # Criar nova regra de pagamento Esta visualização permite criar uma nova regra de data base de pagamento, através do agrupamento das fórmulas disponíveis. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Data de pagamento** 3. Dirija-se à opção **+Novo** 4. Preencha os campos necessários 5. **Simule** e/ou **inclua** a nova regra com os dados desejados 6. Clique em **Gravar** Ao criar a regra, na sua edição, serão disponibilizadas as seguintes fórmulas: * **Dias corridos:** Quantidade de dias, após o documento se tornar pagável, que deve-se aguardar para que este possa ser incluído em uma fatura. * **Calendário:** Período que compreende um intervalo inicial e final, onde o faturamento irá ocorrer em uma data determinada. * **Fora semana:** Determina o início da semana de faturamento do Embarcador e a data que irá vencer. * **Dia semana:** Disponibiliza para cada semana do mês um dia específico para faturamento. * **Final de semana:** Caso a execução das regras do faturamento coincida com um final de semana, deve-se antecipar ou postergar a data. * **Dia - Mês:** Determina em que semana e dia específico o documento estará apto para faturamento. As fórmulas são cumulativas, o resultado de uma é aplicado sobre o cálculo da próxima fórmula usada na montagem da regra. Quando a regra estiver ativa, nos detalhes de exibição da mesma serão apresentados os grupos de transportadores vinculados a ela. --- version: "Current" language: "pt" --- # Criar nova regra financeira Nesta visualização é possível configurar um novo agrupamento de configurações de pagamento. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Regras Financeiras** 3. Dirija-se à opção **+ Novo** 4. Preencha as informações necessárias em cada aba apresentada 5. Clique em **Gravar** Não será possível adicionar duas regras com as mesmas configurações nos seguintes casos: * Grupo de transportadores e tipo de documentos; * Grupo de transportadores, tipo de documento e cliente. Aba Informações da Regra No campo **Tipo da Regra** será possível escolher entre as opções: * **Automático:** Move os DPS que se encontram com status de **Em Operação** para **Pagável** , e também cria a fatura automaticamente com os documentos que já se encontram com status **Pagável** e fecha a fatura automaticamente. * **Semi-automático:** Move os DPS que se encontram com status de **Em Operação** para **Pagável** e cria a fatura automaticamente com os documentos que já se encontram com status **Pagável**. Não será possível cadastrar duas regras com os mesmos identificadores. Quanto ao funcionamento da automatização do Pagamento possibilitada pelas Regras de Pagamento, quando for configurada a regra do tipo Automática e/ou Semi Automática, cabe considerar as seguintes formas de processamento: **Embarques em Operação** Neste caso, será identificado o agrupamento da validação das regras de liberação para pagamento, sendo possível então validar se existem regras criadas a fim de liberar o documento para que o mesmo se torne pagável. Deste modo a regra: * Identifica o tipo do documento relacionado ao embarque. * Identifica o Transportador do Embarque. * Identifica a filial do embarque. * Verifica se existem regras de liberação associadas ao documento/transportador/filial. * Identifica as regras de liberação relacionadas ao tipo de documento. * Considera a quantidade de dias configurados para tornar o documento pagável. * Se marcada a opção IOD nas regras, verifica-se todas as NF-es relacionadas ao documento possuem o evento. * Se marcada a opção POD nas regras, verifica-se todas as NF-es relacionadas ao documento possuem o evento. * Se marcada a opção **Liberação de Pagamento** nas regras, verifica-se todas as NF-es relacionadas ao documento possuem o evento. * Se marcada a opção **Aprovação Manual** nas regras, verifica-se os embarques e os custos já estarão aprovados. * Então se todas as regras forem atendidas, os embarques serão movidos de **Em Operação** para **Pagável** automaticamente. **Documentos Pagáveis** Fecha a fatura automaticamente (Automática), esta é movida para **Em Faturamento** após identificar os documentos que podem ser faturados. Deste modo a regra: * Identifica o tipo de cobrança através do tipo de documento, transportador e filial vinculados a este documento, verificando se o parâmetro de cobrança **Enviar PreFat** está ativo nas regras de pagamento. * Calcula a data de faturamento, com base na data em que o documento se tornou pagável somada à data base de pagamento, vinculada à regra de pagamento em que o documento se adequa. * Verifica a data de faturamento dos documentos e identifica quais destes podem ser incluídos em uma fatura. * Identifica o tipo do documento a ser faturado, para que sejam aplicadas as respectivas regras de pagamento. * Verifica se existem CIOT relacionados por viagem ou por período, para os embarques pagáveis . * Caso o CIOT tenha sido gerado por embarque, a fatura só poderá ter o embarque e os custos do mesmo. Caso o CIOT tenha sido gerado por período, serão agrupados na fatura todos os documentos relacionados ao transportador que estão pagáveis. * Soma os valores dos documentos a serem agrupados na fatura, para gerar o valor bruto da mesma. * Calcula o valor de impostos da fatura: valor total de SEST/SENAT, IRRF e INSS para subtrair do valor bruto da fatura e gerar o valor líquido. * Se o transportador for classificado como TAC, será somada a taxa de antecipação configurada para este transportador, relacionado na fatura, ao valor líquido. * Se o transportador for classificado como ETC Equiparado, será somada a taxa de antecipação configurada para o transportador ao valor da fatura (Não serão calculados os impostos). * Calcula a data de vencimento, com base na data gerada de faturamento somada à regra de data base de faturamento, vinculada à regra de pagamento em que o documento se adequa. * Então a fatura é fechada e movida automaticamente para os documentos Em Faturamento. ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso o CIOT tenha sido gerado por embarque, a fatura somente poderá ter o embarque e os custos daquele embarque. Se o transportador for do tipo ETC Equiparado, não será permitido criar faturas com CT-es de embarques distintos. Ou se o transportador for do tipo ETC Normal, será permitido criar faturas relacionando os CT-es de embarques distintos. **Documentos em Faturamento** Fecha a fatura automaticamente após a mesma estar em faturamento. Deste modo a regra: * Identifica o tipo de pagamento se automático ou semi-automático. * Se o tipo de pagamento for semi-automático o documento não é fechado. * Se o tipo de pagamento for automático o documento será fechado automaticamente. * Envia a solicitação para a aplicação NDD Cargo para criação da nova parcela o CIOT. * Então a fatura é fechada automaticamente. * Se a fatura for do tipo normal e o parâmetro das configurações gerais "**Recepcionar apontamento de baixa** " estiver desabilitado, então a fatura será fechada e continuará em faturamento, e o status será alterado para **Liberada para Pagamento**. * Se a fatura for do tipo CIOT ela não levará em consideração o parâmetro de recepcionar apontamento de baixas e será movida para faturas em pagamento. * Caso a fatura seja do tipo normal e o parâmetro de recepcionar apontamento de baixa esteja habilitado, a mesma será movida para faturas em pagamento, assim após recepcionar a baixa do NDD Cargo irá gerar o DPA ou DPE a ser pago. Aba Documentos Se selecionado o tipo de documento DPA, não é possível selecionar outros tipos. Aba Filiais/Pontos de Operação Esta aba permite atribuir o agrupamento entre regras e aos participantes que utilizarão as mesmas. Não é obrigatório preencher filiais, porém as regras com filiais vinculadas são priorizadas. Aba Grupos Transportadores Esta aba permite visualizar os grupos disponíveis para que possam ser vinculados às regras de pagamento, onde serão atribuídos: o agrupamento entre regras e os grupos que utilizarão as mesmas. É necessário selecionar pelo menos um grupo. Aba Referenciadores Esta aba permite adicionar referenciadores para que possam ser selecionados os documentos pela regra. Ao deixar um referenciador com valor em branco, serão considerados todos os documentos que contém algum valor referente ao referenciador cadastrado. Aba Faturamento Esta aba permite configurar as regras de agrupamento para que que possam ser definidas as quebras dos DPS que serão agrupados para compor a fatura durante da montagem da mesma. Serão apresentadas as opções: * **Envio de Pré-Fatura:**Ao marcar esta opção será criada a fatura automaticamente e disponibilizado o documento de pré-fatura para o transportador. * **Recepção de Fatura de Cobrança:**Ao marcar esta opção não será gerada a fatura automaticamente, e aguardará a recepção do documento de cobrança do transportador. * **Disponibilização de Fatura de Pagamento.** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Será possível ter ambas as configurações de cobrança ativadas. Neste cenário o NDD Frete irá gerar a Pré-Fat, disponibilizá-la ao transportador e aguardar o retorno do docCob gerado pelo mesmo para efetuar as conciliações necessárias entre os dois documentos. ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Quando for agrupado por Grupo de Transportador, será criada a fatura com os DPS dos transportadores vinculados ao Grupo, sendo assim será permitido faturas com mais de um transportador. A fatura deve respeitar o CNPJ de faturamento informado no Grupo, caso não possua um CNPJ , deverão ser criadas faturas com CNPJ referente aos transportadores dos DPSs. --- version: "Current" language: "pt" --- # Criar novo grupo Para criar um novo grupo de transportadores manualmente, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Grupos transportadores** 2. Dirija-se à opção **+ Novo** 3. Informe os dados necessários 4. Clique em **Gravar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Cada transportador poderá fazer parte de um único grupo. --- version: "Current" language: "pt" --- # Data de faturamento As regras de Data Base de Faturamento (também chamadas de Vencimento), utilizadas pelo processo de pagamento semi-automático e automático, são compostas por fórmulas que combinadas irão determinar a data exata de vencimento das faturas geradas. A aplicação permite que sejam criadas várias regras, as quais serão atribuídas posteriormente aos tipos de documentos e grupos de transportadores que se deseja aplicar a regra configurada. Nesta visualização será permitido realizar a administração das regras de data base de faturamento, para acessar siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Data de faturamento** 3. Escolha o item desejado na grid ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. A opção **Exportar CSV** apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid. ## Detalhamento da grid Os detalhes do item escolhido são exibidos ao selecionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentadas as regras de faturamento vinculadas ao cadastro. Quando a regra estiver ativa, nos detalhes de exibição da mesma serão apresentados os grupos de transportadores vinculados a ela. ## Menu de contexto O menu de contexto está presente no final da grid, na linha correspondente ao item escolhido. Ele é representado pelo ícone "**...**". Esta opção permitirá que o cadastro seja editado e/ou excluído conforme necessidade. --- version: "Current" language: "pt" --- # Data de pagamento As regras de Data Base de Pagamento, utilizadas pelo processo de pagamento semi-automático e automático, são compostas por fórmulas que combinadas irão determinar a data exata em que devem ser geradas as faturas, ou seja, a data de faturamento dos documentos. A aplicação permite que sejam criadas várias regras, as quais serão atribuídas posteriormente aos tipos de documentos e grupos de transportadores que se deseja aplicar a regra configurada. Nesta visualização será permitido realizar a administração das regras de data base de pagamento, para acessar siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Data de pagamento** 3. Escolha o item desejado na grid ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. A opção **Exportar CSV** apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid. ## Detalhamento da grid Os detalhes do item escolhido são exibidos ao selecionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentadas as regras de pagamento vinculadas ao cadastro. Quando a regra estiver ativa, nos detalhes de exibição da mesma serão apresentados os grupos de transportadores vinculados a ela. ## Menu de contexto O menu de contexto está presente no final da grid, na linha correspondente ao item escolhido. Ele é representado pelo ícone "**...**". Esta opção permitirá que o cadastro seja editado e/ou excluído conforme necessidade. --- version: "Current" language: "pt" --- # Desbloquear documento Esta opção permite desbloquear documentos com situação **Bloqueado**, para que este consiga prosseguir no fluxo de pagamento. ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro\> Documentos** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à ação **Desbloquear** 4. Na mensagem apresentada, clique em **Sim** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado. * O desbloqueio altera a situação do documento para a anterior ao bloqueio. * Só é possível desbloquear um documento quando sua data for maior que a data de bloqueio. --- version: "Current" language: "pt" --- # Digitação de NFS-e É possível incluir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) relacionando-a aos Embarques, Ordens e Serviços. Para isso, siga os passos abaixo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Fiscal \> Docs do transporte** 2. Selecione a opção **Criar** 3. Clique em **Digitação da NFS-e** 4. Informe os dados necessários em todas as abas apresentadas 5. Pressione o botão **Gravar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Para digitação da NFS-e, o Prestador do Serviço e o Tomador do Serviço devem estar cadastrados no Portal do Embarcador e habilitados nas permissões do usuário. A opção **Exportar CSV** apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid. --- version: "Current" language: "pt" --- # Download de faturas Para fazer o download das faturas, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro\> Faturas** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à opção **Download** 4. Preencha os dados necessários 5. Clique em **Solicitar** ![:note:](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_050b6846d95d62abf1a0526b4282c49c8939e7b1d45e192a1236d6bbc0b1e8e9/atlassian-note?cb=8b18e78f950443e7558a7b2e796bfe1c) Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado Caso a fatura ainda esteja pendente, será possível realizar apenas o download da Pré-fatura. Caso a fatura já esteja, será possível realizar o download da Pré- fatura e Fatura de Pagamento. Será possível acompanhar as solicitações efetuadas na tela de [Solicitações de Download](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/conhe-a-o-ndd-frete-embarcador/current/elementos-comuns-das-telas-do-portal.md). --- version: "Current" language: "pt" --- # Edição de usuário Esta funcionalidade permite que um usuário administrador edite os dados de um usuário existente no sistema. A edição pode incluir a atualização de informações pessoais, permissões, filiais, transportadores e períodos de validade. **Autenticação** É necessário que o usuário esteja autenticado. A autenticação é feita através de um token JWT, que deve ser enviado no cabeçalho da requisição. [Como utilizar o Postman para fazer a autenticação do identity?](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/pt/usando-o-ndd-frete-embarcador/current/obtencao-do-token-jwt-utilizando-postman.md) **Endpoint** Base URL: **A base URL varia conforme o cliente.** Path do Endpoint: **/shipper-api/api/UsersExternalProvider/EditUser** Método HTTP: **PATCH** **Corpo da Requisição** O corpo da requisição deve incluir os seguintes campos: A única diferença do corpo desta requisição para o corpo de criação de um novo usuário é que aqui informamos o ID do usuário que deseja editar. * **id: ID do usuário a ser editado (obrigatório)** * **fullName**: Nome completo do usuário * **userName**: Nome de usuário * **userEmail: Email do usuário (deve ser válido e único)** * **carrierIds**: Lista de IDs dos transportadores associados * **branchIds**: Lista de IDs das filiais associadas * **startPeriod**: Data e hora de início da validade * **endPeriod**: Data e hora de término da validade * **policies**: Lista de IDs das permissões associadas * **groupsPolicies**: Lista de IDs dos grupos de permissões associados * **canSeeCanceled**: Permissão para visualizar embarques cancelados (true/false) * **canSeeInitiated**: Permissão para visualizar embarques iniciados (true/false) * **canSeePlanned**: Permissão para visualizar embarques planejados (true/false) * **canSeeShipped**: Permissão para visualizar embarques embarcados (true/false) **Exemplo de Requisição via POSTMAN:** ![editar.png](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/__attachments/a_46d11465affb8df7612b722761c34a64ba09d9451080d178937f57e883b8666c/editar.png?cb=c953384866d1ec33a9d2693508d59b48) **Modelo do Corpo de requisição de edição de usuário(JSON):** { "id":"F80E3AF2-1630-4B1A-8F3A-48DF0445129F", "fullName": "fullnameEDITADO", "userName":"userNameEDITADO", "userEmail": "exemplo@ndd.tech", "carrierIds": ["52049280-d599-e911-80d2-00155d96372d"], "branchIds": ["c2cea1f3-d84e-e811-80d5-00155dfca711", "acf580a5-f997-4dd9-8637-3f348416e9eb"], "startPeriod": "2024-08-01T03:00:00.906Z", "endPeriod": "2024-08-07T03:00:00.000Z", "policies": ["dc1c578f-3f5e-49f9-5b66-08d956bfc56e", "c2cea1f3-d84e-e811-80d5-00155dfca711", "52049280-d599-e911-80d2-00155d96372d"], "groupsPolicies": ["7925112e-f8b2-412b-26ba-08dcb70f46ba"], "canSeeCanceled": true, "canSeeInitiated": true, "canSeePlanned": false, "canSeeShipped": true } **Resposta de Sucesso** Se a edição do usuário for bem-sucedida, a resposta retornará neste formato: ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-1d0f1dcc-f5c3-4163-b1a7-67403b82c370.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) **Exemplos de Respostas de Falhas** Caso tente editar um usuário sem informar os IDs de "groupsPolicies" e "policies", a resposta de erro será: ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-b9f84e89-79ae-4896-bfcf-500bd2838153.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) Se o ID do usuário fornecido não corresponder a nenhum usuário existente, a resposta de erro será: ![image.png](https://tfs.ndd.tech/NDD-DECollection/0b2aea1f-eec5-4566-b334-d9109cda7557/_apis/git/repositories/a5340535-c6e7-4913-ad88-ccc0a14f2c15/Items?path=/.attachments/image-a04d1fb6-1d54-418a-a746-4ca0887f9f4f.png&download=false&resolveLfs=true&%24format=octetStream&api-version=5.0-preview.1&sanitize=true&versionDescriptor.version=wikiMaster) --- version: "Current" language: "pt" --- # Editar filial Para editar o cadastro de uma filial existente, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Filial** 2. No menu de contexto, selecione a opção **Editar** 3. Preencha os dados necessários 4. Clique em **Gravar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Editar grupo Esta funcionalidade permite realizar ajustes em grupos de transportadores cadastrados. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Grupos transportadores** 2. No menu de contexto, selecione a opção **Editar** 3. Ajuste os dados necessários 4. Clique em **Gravar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Editar regra de faturamento Esta visualização permite editar uma regra de data base de faturamento previamente cadastrada. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Data de faturamento** 3. No menu de contexto da grid, dirija-se à opção **Editar** 4. Realize os ajustes necessários no cadastro 5. Clique em **Gravar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Editar regra de pagamento Esta visualização permite editar uma regra de data base de pagamento previamente cadastrada. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Data de pagamento** 3. No menu de contexto da grid, dirija-se à opção **Editar** 4. Realize os ajustes necessários no cadastro 5. Clique em **Gravar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Editar regra financeira Esta visualização permite editar uma regra financeira específica para realizar possíveis ajustes necessários. Para acessar, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Financeiro \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Regras Financeiras** 3. No menu de contexto da grid, dirija-se à opção **Editar** 4. Realize os ajustes necessários no cadastro 5. Clique em **Gravar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Editar regra fiscal Para editar uma Regra Fiscal previamente cadastrada, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Fiscal \> Configurações** 2. Selecione o submenu **Regras Fiscais** 3. Escolha o item desejado na grid 4. Direcione-se à opção **Abrir**, localizada no canto superior direito 5. Realize os ajustes necessários nas abas 6. Conclua o cadastro clicando em **Salvar** --- version: "Current" language: "pt" --- # Editar transportador Para editar o cadastro de um transportador, siga o passo a passo: ## Instruções 1. Acesse o menu **Participantes \> Transportadores** 2. Selecione o item desejado na grid 3. Dirija-se à opção **Abrir** 4. Pressione o botão **Editar** 5. Realize o ajuste necessário 6. Clique em **Salvar** Será permitido alterar apenas o campo **Nome de Exibição** do transportador selecionado. As alterações de informações ou inserção de dados faltantes no cadastro do transportador são realizadas via TMS, nele é feita a transmissão dos dados via *Web Service* para a solução NDD Frete. [Next Page](https://helpcenter-embarcador.nddfrete.com.br/llms-full.txt/1)